立讯精密赴港上市, 发行股数不超总股本5%

本次发行上市后，立讯精密将成为A股和H股两地上市的公众公司。

7月24日，立讯精密发布第六届董事会第十五次会议决议公告称，董事会会议审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》。公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所主板挂牌上市，以深化全球化战略布局，增强境外融资能力，提升公司治理透明度和规范化水平。

本次发行上市后，立讯精密将转为外募集股份有限公司，成为A股和H股两地上市的公众公司。

公告称，公司将在股东会关于本次发行上市的决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东会授权董事会及/或其获授权人士根据国际资本市场状况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况决定。

据悉，本次发行的股票以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元，发行方式为香港公开发售及国际配售，其中香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。至于发行规模，本次拟申请公开发行的H股股数不超过本次发行上市后公司总股本的5%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。

在资金用途方面，公告显示，在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）：扩大生产能力并升级现有生产设施；技术研发、优化制造流程及提升智能制造能力；投资上游、下游或相关行业的优质目标企业；偿还银行贷款；营运资金及一般企业用途等。

此外，为了配合此次上市，立讯精密董事会成员也重新做了划分，其中执行董事包括王来春女士、王来胜先生、钱继文先生、郝杰先生、公司职工代表大会选举的第六届董事会职工代表董事； 独立非执行董事包括侯玲玲女士、刘中华先生、宋宇红女士。

聘请H股发行上市审计机构的公告

同日，立讯精密发布了关于聘请H股发行上市审计机构的公告，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的审计机构。

香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香 港联交所的相关要求。截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1000人。2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

不过，本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交立讯精密股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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